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稳定的高频RFID市场,新的增长点在哪里?丨最新RFID报告之高频篇

稳定的高频RFID市场,新的增长点在哪里?丨最新RFID报告之高频篇

  • 分类:新闻资讯
  • 作者:银匠
  • 来源:RFID世界网
  • 发布时间:2020-07-29
  • 访问量:0

【概要描述】  

 



       近期,由中国物联网产业应用联盟、深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司联合编撰的“中国RFID产业市场调研报告(2020版)”正式对外公布。

  在这份报告中,我们对低频RFID、高频RFID、超高频RFID、有源RFID四大部分进行了详细的分析,并收录了30家RFID相关上市企业的经验状况,以便让读者对整个中国RFID产业链有一个全面而清晰的认识。

  本篇我们会对中国高频RFID产业的市场进行详细的分析。

  一、 中国高频RFID产业链分析

  高频RFID标签典型工作频率为13.56MHz,标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。高频标签由于可方便的做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、银行卡、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等领域。

  在我们本次调研中,排除了身份证、社保卡等特殊的应用场景,因为这类特殊应用场景的市场很封闭,要有特殊背景的企业才能做得进去。

  (一)中国高频RFID产业链上下游分析

  01

  产业链上游

  高频RFID的上游环节主要是芯片环节跟天线环节。芯片分为标签类芯片与读写器类芯片产品。

  高频 RFID 标签芯片玩家主要有 NXP、复旦微电子、 华大半导体、大唐微电子、同方等。其中 NXP 在全球市场上份额占比最大,尤其是手机 NFC 芯片中, NXP 一家独大。而复旦微电子在国内市场上应用占比较大,除此之外,国内也有一批高频 RFID 芯片企业涌现,比如飞聚微电子、坤锐、 稻源微电子、 凯路威等,这类企业在通用 RFID 市场上无法跟 NXP、复旦微竞争,因此将目光瞄准的是某些垂直细分领域,通过定制化与差异化来打开市场。

  高频读写器芯片市场也可以分为两块。一类是标准的IC产品,不过在很多场景中,需要读写器产品有更大的功率、更快的传输速度等定制化的需求而采用分立元器件的方式。

  高频RFID的工作原理与低频RFID差不多,所以高频RFID的天线也是线圈的形式,不过与低频不一样的是,高频RFID的天线除了采用传统的铜线绕制之外,增加了蚀刻工艺。这让高频RFID标签的形式可以更小,更薄,更加灵活,应用的范围也扩大了很多。

  02

  产业链中游

  高频RFID的中游主要涵盖高频标签与高频卡类供应商、读写器产品(固定式、手持式)供应商以及整体解决方案供应商。

  一般的卡厂会根据市场的需求进行定制生产,目前大规模的卡类订单市场不多,所以卡类厂家的产品与业务都会比较丰富。

  标签类产品供应商包括Inlay、半成品标签、成品标签等产品。高频RFID的标签跟超高频RFID标签类似。玩家主要是生产型企业,有比较明确的分工。不过与超高频RFID相比,高频RFID应用相对比较分散。

  无论是票卡类产品还是标签类产品,都注重生产,技术门槛相对较低,需要购置生产设备与厂方等固定投入。

  读写器的玩家主要分为两类,一类是标准的读写器产品,包括门禁、POS机等卡类产品采用标准读写器IC的比较多。值得注意的是,目前很多手机都有的NFC芯片,功能也相当于一个标准化的读头,因为NFC兼容了大多数高频RFID协议,所以可以用手机的NFC直接读取市面上大多数的高频RFID产品。

  在大多数的定制化的应用场景中,读写器采用的是分立元器件搭建,以便在性能上更加符合项目的需求。

  总结来说,在高频RFID市场,卡类与标签类产品偏重的是生产,并且产品单价比较低,需要走量。而读写器产品技术门槛相对较高,但是市场需求也会小很多,尤其是分立元器件的方式更是定制化严重,走量不太现实,而价格太高则会让用户接受不了,所以这类企业很多都在做整体方案,以获取更多的市场价值。

  03

  产业链下游

  下游就是各类应用的终端用户与系统集成商,从大类上来说,高频RFID应用可以分为票卡类应用与标签类应用两大类。

  票卡类是一个很庞大的市场,虽然票卡市场在近几年受到了二维码、指纹识别、视觉识别等技术的强烈冲击,但根据我们调研的反馈信息来看,票卡类依然是一个庞大的市场。

  可以将这个市场理解为一个存量市场,虽然在其他技术的冲击之下,没有什么增长点,但经过这些年新旧技术方案的市场磨合,目前还是有很多场景依然在采用RFID技术方案。而其中值得注意的是,随着高频RFID方案成本的降低,在卡类应用中,之前很多采用低频RFID的市场,也在被高频RFID所取代。

  目前我们日常生活中常见的卡类有公交卡(一卡通)、校园卡、各类消费用的会员卡等多是高频RFID产品,音乐会、嘉年华、节日庆典等大型娱乐活动的门票也有用到高频RFID产品。身份证从频段上来说,也属于高频RFID产品,但这是一个特殊的市场,比较封闭,玩家也很少,不在我们本次报告的调研范围之类。

  总结来说,票卡类的应用场景都是以人为中心的,基于人的消费、出行等活动而产生的需求。票卡类市场虽然在逐渐的收缩,但是整体的存量市场依然很大,从出货量来说,依然是高频RFID最主要的市场。

  标签类应用是RFID增长比较快的应用领域。相比于卡类产品,标签类产品尺寸更小、更加的轻薄,成本也更低。所以,标签类的产品可以当成是消耗品进行使用。

  目前高频RFID标签使用比较多的场景有图书馆、高端白酒的防伪溯源、无人零售等等。

  标签类的应用更多的是以物品为基础的,这从量来说就有了更多的想象力,这也是高频RFID最主要的增量市场,此外,标签类产品不像卡一样使用周期长,在很多领域,标签类产品属于一次性的消耗品,因此市场的更新速度也更快。

  此外,NFC的普及让高频RFID相比于超高频RFID而言,与人的距离更近,促进了消费级的应用,手机可以作为一个读写器,直接读取高频RFID标签。不需要用户额外的去购置设备,因此,在消费级应用中的产品溯源、产品鉴真等方面可以与消费者直接进行互动。

  当然,在高频RFID市场,集成商依然是一个非常重要的环节,不论是卡类与标签产品还是读写器类产品,乃至一体化方案,一般都需要经过集成商的环节,将RFID产品集成到具体的项目里面去。

  

  (二)中国高频RFID产业链特点分析

  通过本次调研,我们总结出中国高频RFID产业链的特点有:

  1.从上游环节来说,芯片玩家的丰富度越来越高,尤其是涌现了一批国产高频RFID芯片厂商,国产高频RFID芯片玩家在国内已占据了大多数市场。

  2.高频RFID标签的生产设备也在逐渐的国产化,从绑定到复合再到后道的喷绘打印都涌现了一批国产设备供应商。

  3.高频RFID的中游环节玩家众多,高频的项目相比于超高频来说,比较零散,定制化现象比较严重。

  4.高频RFID卡类应用虽然受到了其他技术方案的挑战,但是整体出货量比较大,从芯片与天线厂商反馈的数据来看,高频市场并没有明显的下降。

  5.标签类市场成为了高频RFID的主要增量市场,高频RFID的标签相比于其他频段的标签最大的优势是手机NFC可以兼容,从而让高频RFID进入消费级市场。从我们调研的信息反馈来看,此类应用场景虽然有一定的增长,但是并没有达到爆发的级别。

  6.市场上有一些高频与超高频双频(高频与超高频)产品的需求,比较典型的应用有酒类产品以及图书馆产品。高端白酒的双频需求是,超高频可以在盘点与周转环节提升效率,而高频可以让消费者对白酒进行防伪溯源。

  7.高频RFID整体的量没有超高频的大,但是高频RFID产品的价格相对高一些,市场体量也比较大。

  (三)中国高频RFID产业链应用分析

  01

  主要的应用领域分析

  高频RFID的应用领域从大类上来说,分为卡类应用与标签类应用。

  (1)卡类应用

  高频RFID相比于低频RFID而言,增加了群读功能,传输速率更快,成本降的更低。所以在智能卡市场,高频RFID迎来了黄金发展时期,包括银行卡、公交卡、校园卡、消费会员卡等等,这些卡类产品曾经遍布于人们的日常生活中。因身份证、社保卡等市场是一个特殊的市场,不在本次的调研范围之类。

  不过随着移动互联网时代的到来,二维码对卡类应用形成了强烈的冲击,并且生物识别、视觉识别等新兴技术的兴起,也在逐渐蚕食卡类应用市场。

  整体来说,卡类市场是一个在逐渐收缩的市场,不过,因为存量市场足够大,卡类产品在很长一段时间内依然有着不少的市场。

  银行卡

  银行卡是高频RFID主要的应用市场之一,并且,中国国内的银行卡总体发卡数量一直保持着稳定的数量。

  根据前瞻产业研究院的数据,截至2018年末,全国银行卡在用发卡数量75.97亿张,同比增长13.51%。截至2019年一季度,全国银行卡在用发卡数量77.78亿张,环比增长2.32%。其中,借记卡在用发卡数量70.83亿张,环比增长2.48%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.90亿张,环比增长0.63%。全国人均持有银行卡5.57张,其中,人均持有信用卡和借贷合一卡0.49张。

  

  由上表可以发现,中国的的银行卡每年有5-10亿的新增量。虽然增长不太稳定,但从整体的数量来说,是一个非常可观的数字。目前高频RFID在银行卡市场渗透度很高,最近几年新发的银行卡基本都采用了高频RFID技术。

  城市一卡通市场

  城市一卡通主要涉及城市居民在各个领域的支付、身份认证和社会保障功能的实现,能够完成公共交通、医疗社保、公用事业缴费、小额消费等多个领域的快速结算和支付。

  

  从上表数据可以看到,城市一卡通经过早些年的市场渗透,以及面对二维码等方式的挑战,整个市场每年的新增量从1-2亿张,缩减到了几千万张。不过这依然是高频RFID一个比较重要的市场。

  门禁卡

  门禁卡市场比较零散,市场上不好统计具体的数量,虽然门禁卡市场目前也面临着二维码、密码锁、生物识别、视觉识别等新技术比较大的冲击,不过门禁卡依然有它的市场,尤其是针对老年群体中,门禁卡是不可或缺的方式。

  根据本次调研反馈的信息来看,高频RFID在门禁市场逐渐替代低频RFID产品。因为高频RFID门禁卡相比于低频RFID更具有性价比。

  校园一卡通

  校园是众多学生集中学习和生活的场所,学生在校期间发生的就餐、购物、用水、用电、宽带上网、图书借阅、看病、楼宇出入等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面。一卡通系统通过一套系统、每人一张卡即可对上述活动实现统一管理,极大地节约了资源、提高了学校的管理效率、降低了管理费用,同时也为在校师生提供了很大便利。一卡通在校园领域应用最早、发展最快、功能也最齐全。

  根据教育部统计的数据,截止2018年底,全国共有各级各类学校51.88万所;各级各类学历教育在校生2.76亿人。

 

  从上表的数据,可以看到,中国校园卡的市场容量在数亿级别。不过各个等级的教育,以及各个地区的差异,导致校园一卡通的市场渗透度不一,高等教育无疑是渗透度最高的。近些年,高中、初中、小学一卡通的渗透度也开始增加。

  (2)标签类应用

  标签类应用是高频RFID的另外一类大的应用,相比于卡类产品而言,标签类产品具有轻薄灵活、成本低等优势,可以作为消耗品进行使用,不过在标签类应用场景中,高频RFID却也面临着超高频RFID标签的竞争。

  高频RFID产品最大的一个应用优势,就是目前主流的智能手机都有NFC芯片,NFC兼容目前大多数的高频RFID协议,因此,手机可以作为一个高频RFID的读头使用,这也让高频RFID可以直接进入到消费级应用。

  从调研的信息来看,高频RFID标签最主要的应用领域有图书馆、消费品防伪溯源、无人零售以及其他的定制化项目应用。

  图书馆与档案管理

  图书馆与档案管理两者的应用特点比较类似,因此归为一类,其中档案管理是一个不可忽视的市场,在过去数十年的时间里,金融机构、政府机关、事业单位等组织积累了大量的档案文案、而

稳定的高频RFID市场,新的增长点在哪里?丨最新RFID报告之高频篇

【概要描述】  

 



       近期,由中国物联网产业应用联盟、深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司联合编撰的“中国RFID产业市场调研报告(2020版)”正式对外公布。

  在这份报告中,我们对低频RFID、高频RFID、超高频RFID、有源RFID四大部分进行了详细的分析,并收录了30家RFID相关上市企业的经验状况,以便让读者对整个中国RFID产业链有一个全面而清晰的认识。

  本篇我们会对中国高频RFID产业的市场进行详细的分析。

  一、 中国高频RFID产业链分析

  高频RFID标签典型工作频率为13.56MHz,标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。高频标签由于可方便的做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、银行卡、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等领域。

  在我们本次调研中,排除了身份证、社保卡等特殊的应用场景,因为这类特殊应用场景的市场很封闭,要有特殊背景的企业才能做得进去。

  (一)中国高频RFID产业链上下游分析

  01

  产业链上游

  高频RFID的上游环节主要是芯片环节跟天线环节。芯片分为标签类芯片与读写器类芯片产品。

  高频 RFID 标签芯片玩家主要有 NXP、复旦微电子、 华大半导体、大唐微电子、同方等。其中 NXP 在全球市场上份额占比最大,尤其是手机 NFC 芯片中, NXP 一家独大。而复旦微电子在国内市场上应用占比较大,除此之外,国内也有一批高频 RFID 芯片企业涌现,比如飞聚微电子、坤锐、 稻源微电子、 凯路威等,这类企业在通用 RFID 市场上无法跟 NXP、复旦微竞争,因此将目光瞄准的是某些垂直细分领域,通过定制化与差异化来打开市场。

  高频读写器芯片市场也可以分为两块。一类是标准的IC产品,不过在很多场景中,需要读写器产品有更大的功率、更快的传输速度等定制化的需求而采用分立元器件的方式。

  高频RFID的工作原理与低频RFID差不多,所以高频RFID的天线也是线圈的形式,不过与低频不一样的是,高频RFID的天线除了采用传统的铜线绕制之外,增加了蚀刻工艺。这让高频RFID标签的形式可以更小,更薄,更加灵活,应用的范围也扩大了很多。

  02

  产业链中游

  高频RFID的中游主要涵盖高频标签与高频卡类供应商、读写器产品(固定式、手持式)供应商以及整体解决方案供应商。

  一般的卡厂会根据市场的需求进行定制生产,目前大规模的卡类订单市场不多,所以卡类厂家的产品与业务都会比较丰富。

  标签类产品供应商包括Inlay、半成品标签、成品标签等产品。高频RFID的标签跟超高频RFID标签类似。玩家主要是生产型企业,有比较明确的分工。不过与超高频RFID相比,高频RFID应用相对比较分散。

  无论是票卡类产品还是标签类产品,都注重生产,技术门槛相对较低,需要购置生产设备与厂方等固定投入。

  读写器的玩家主要分为两类,一类是标准的读写器产品,包括门禁、POS机等卡类产品采用标准读写器IC的比较多。值得注意的是,目前很多手机都有的NFC芯片,功能也相当于一个标准化的读头,因为NFC兼容了大多数高频RFID协议,所以可以用手机的NFC直接读取市面上大多数的高频RFID产品。

  在大多数的定制化的应用场景中,读写器采用的是分立元器件搭建,以便在性能上更加符合项目的需求。

  总结来说,在高频RFID市场,卡类与标签类产品偏重的是生产,并且产品单价比较低,需要走量。而读写器产品技术门槛相对较高,但是市场需求也会小很多,尤其是分立元器件的方式更是定制化严重,走量不太现实,而价格太高则会让用户接受不了,所以这类企业很多都在做整体方案,以获取更多的市场价值。

  03

  产业链下游

  下游就是各类应用的终端用户与系统集成商,从大类上来说,高频RFID应用可以分为票卡类应用与标签类应用两大类。

  票卡类是一个很庞大的市场,虽然票卡市场在近几年受到了二维码、指纹识别、视觉识别等技术的强烈冲击,但根据我们调研的反馈信息来看,票卡类依然是一个庞大的市场。

  可以将这个市场理解为一个存量市场,虽然在其他技术的冲击之下,没有什么增长点,但经过这些年新旧技术方案的市场磨合,目前还是有很多场景依然在采用RFID技术方案。而其中值得注意的是,随着高频RFID方案成本的降低,在卡类应用中,之前很多采用低频RFID的市场,也在被高频RFID所取代。

  目前我们日常生活中常见的卡类有公交卡(一卡通)、校园卡、各类消费用的会员卡等多是高频RFID产品,音乐会、嘉年华、节日庆典等大型娱乐活动的门票也有用到高频RFID产品。身份证从频段上来说,也属于高频RFID产品,但这是一个特殊的市场,比较封闭,玩家也很少,不在我们本次报告的调研范围之类。

  总结来说,票卡类的应用场景都是以人为中心的,基于人的消费、出行等活动而产生的需求。票卡类市场虽然在逐渐的收缩,但是整体的存量市场依然很大,从出货量来说,依然是高频RFID最主要的市场。

  标签类应用是RFID增长比较快的应用领域。相比于卡类产品,标签类产品尺寸更小、更加的轻薄,成本也更低。所以,标签类的产品可以当成是消耗品进行使用。

  目前高频RFID标签使用比较多的场景有图书馆、高端白酒的防伪溯源、无人零售等等。

  标签类的应用更多的是以物品为基础的,这从量来说就有了更多的想象力,这也是高频RFID最主要的增量市场,此外,标签类产品不像卡一样使用周期长,在很多领域,标签类产品属于一次性的消耗品,因此市场的更新速度也更快。

  此外,NFC的普及让高频RFID相比于超高频RFID而言,与人的距离更近,促进了消费级的应用,手机可以作为一个读写器,直接读取高频RFID标签。不需要用户额外的去购置设备,因此,在消费级应用中的产品溯源、产品鉴真等方面可以与消费者直接进行互动。

  当然,在高频RFID市场,集成商依然是一个非常重要的环节,不论是卡类与标签产品还是读写器类产品,乃至一体化方案,一般都需要经过集成商的环节,将RFID产品集成到具体的项目里面去。

  

  (二)中国高频RFID产业链特点分析

  通过本次调研,我们总结出中国高频RFID产业链的特点有:

  1.从上游环节来说,芯片玩家的丰富度越来越高,尤其是涌现了一批国产高频RFID芯片厂商,国产高频RFID芯片玩家在国内已占据了大多数市场。

  2.高频RFID标签的生产设备也在逐渐的国产化,从绑定到复合再到后道的喷绘打印都涌现了一批国产设备供应商。

  3.高频RFID的中游环节玩家众多,高频的项目相比于超高频来说,比较零散,定制化现象比较严重。

  4.高频RFID卡类应用虽然受到了其他技术方案的挑战,但是整体出货量比较大,从芯片与天线厂商反馈的数据来看,高频市场并没有明显的下降。

  5.标签类市场成为了高频RFID的主要增量市场,高频RFID的标签相比于其他频段的标签最大的优势是手机NFC可以兼容,从而让高频RFID进入消费级市场。从我们调研的信息反馈来看,此类应用场景虽然有一定的增长,但是并没有达到爆发的级别。

  6.市场上有一些高频与超高频双频(高频与超高频)产品的需求,比较典型的应用有酒类产品以及图书馆产品。高端白酒的双频需求是,超高频可以在盘点与周转环节提升效率,而高频可以让消费者对白酒进行防伪溯源。

  7.高频RFID整体的量没有超高频的大,但是高频RFID产品的价格相对高一些,市场体量也比较大。

  (三)中国高频RFID产业链应用分析

  01

  主要的应用领域分析

  高频RFID的应用领域从大类上来说,分为卡类应用与标签类应用。

  (1)卡类应用

  高频RFID相比于低频RFID而言,增加了群读功能,传输速率更快,成本降的更低。所以在智能卡市场,高频RFID迎来了黄金发展时期,包括银行卡、公交卡、校园卡、消费会员卡等等,这些卡类产品曾经遍布于人们的日常生活中。因身份证、社保卡等市场是一个特殊的市场,不在本次的调研范围之类。

  不过随着移动互联网时代的到来,二维码对卡类应用形成了强烈的冲击,并且生物识别、视觉识别等新兴技术的兴起,也在逐渐蚕食卡类应用市场。

  整体来说,卡类市场是一个在逐渐收缩的市场,不过,因为存量市场足够大,卡类产品在很长一段时间内依然有着不少的市场。

  银行卡

  银行卡是高频RFID主要的应用市场之一,并且,中国国内的银行卡总体发卡数量一直保持着稳定的数量。

  根据前瞻产业研究院的数据,截至2018年末,全国银行卡在用发卡数量75.97亿张,同比增长13.51%。截至2019年一季度,全国银行卡在用发卡数量77.78亿张,环比增长2.32%。其中,借记卡在用发卡数量70.83亿张,环比增长2.48%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.90亿张,环比增长0.63%。全国人均持有银行卡5.57张,其中,人均持有信用卡和借贷合一卡0.49张。

  

  由上表可以发现,中国的的银行卡每年有5-10亿的新增量。虽然增长不太稳定,但从整体的数量来说,是一个非常可观的数字。目前高频RFID在银行卡市场渗透度很高,最近几年新发的银行卡基本都采用了高频RFID技术。

  城市一卡通市场

  城市一卡通主要涉及城市居民在各个领域的支付、身份认证和社会保障功能的实现,能够完成公共交通、医疗社保、公用事业缴费、小额消费等多个领域的快速结算和支付。

  

  从上表数据可以看到,城市一卡通经过早些年的市场渗透,以及面对二维码等方式的挑战,整个市场每年的新增量从1-2亿张,缩减到了几千万张。不过这依然是高频RFID一个比较重要的市场。

  门禁卡

  门禁卡市场比较零散,市场上不好统计具体的数量,虽然门禁卡市场目前也面临着二维码、密码锁、生物识别、视觉识别等新技术比较大的冲击,不过门禁卡依然有它的市场,尤其是针对老年群体中,门禁卡是不可或缺的方式。

  根据本次调研反馈的信息来看,高频RFID在门禁市场逐渐替代低频RFID产品。因为高频RFID门禁卡相比于低频RFID更具有性价比。

  校园一卡通

  校园是众多学生集中学习和生活的场所,学生在校期间发生的就餐、购物、用水、用电、宽带上网、图书借阅、看病、楼宇出入等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面。一卡通系统通过一套系统、每人一张卡即可对上述活动实现统一管理,极大地节约了资源、提高了学校的管理效率、降低了管理费用,同时也为在校师生提供了很大便利。一卡通在校园领域应用最早、发展最快、功能也最齐全。

  根据教育部统计的数据,截止2018年底,全国共有各级各类学校51.88万所;各级各类学历教育在校生2.76亿人。

 

  从上表的数据,可以看到,中国校园卡的市场容量在数亿级别。不过各个等级的教育,以及各个地区的差异,导致校园一卡通的市场渗透度不一,高等教育无疑是渗透度最高的。近些年,高中、初中、小学一卡通的渗透度也开始增加。

  (2)标签类应用

  标签类应用是高频RFID的另外一类大的应用,相比于卡类产品而言,标签类产品具有轻薄灵活、成本低等优势,可以作为消耗品进行使用,不过在标签类应用场景中,高频RFID却也面临着超高频RFID标签的竞争。

  高频RFID产品最大的一个应用优势,就是目前主流的智能手机都有NFC芯片,NFC兼容目前大多数的高频RFID协议,因此,手机可以作为一个高频RFID的读头使用,这也让高频RFID可以直接进入到消费级应用。

  从调研的信息来看,高频RFID标签最主要的应用领域有图书馆、消费品防伪溯源、无人零售以及其他的定制化项目应用。

  图书馆与档案管理

  图书馆与档案管理两者的应用特点比较类似,因此归为一类,其中档案管理是一个不可忽视的市场,在过去数十年的时间里,金融机构、政府机关、事业单位等组织积累了大量的档案文案、而

  • 分类:新闻资讯
  • 作者:银匠
  • 来源:RFID世界网
  • 发布时间:2020-07-29
详情

  

 

       近期,由中国物联网产业应用联盟、深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司联合编撰的“中国RFID产业市场调研报告(2020版)”正式对外公布。

  在这份报告中,我们对低频RFID、高频RFID、超高频RFID、有源RFID四大部分进行了详细的分析,并收录了30家RFID相关上市企业的经验状况,以便让读者对整个中国RFID产业链有一个全面而清晰的认识。

  本篇我们会对中国高频RFID产业的市场进行详细的分析。

  一、 中国高频RFID产业链分析

  高频RFID标签典型工作频率为13.56MHz,标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。高频标签由于可方便的做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、银行卡、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等领域。

  在我们本次调研中,排除了身份证、社保卡等特殊的应用场景,因为这类特殊应用场景的市场很封闭,要有特殊背景的企业才能做得进去。

  (一)中国高频RFID产业链上下游分析

  01

  产业链上游

  高频RFID的上游环节主要是芯片环节跟天线环节。芯片分为标签类芯片与读写器类芯片产品。

  高频 RFID 标签芯片玩家主要有 NXP、复旦微电子、 华大半导体、大唐微电子、同方等。其中 NXP 在全球市场上份额占比最大,尤其是手机 NFC 芯片中, NXP 一家独大。而复旦微电子在国内市场上应用占比较大,除此之外,国内也有一批高频 RFID 芯片企业涌现,比如飞聚微电子、坤锐、 稻源微电子、 凯路威等,这类企业在通用 RFID 市场上无法跟 NXP、复旦微竞争,因此将目光瞄准的是某些垂直细分领域,通过定制化与差异化来打开市场。

  高频读写器芯片市场也可以分为两块。一类是标准的IC产品,不过在很多场景中,需要读写器产品有更大的功率、更快的传输速度等定制化的需求而采用分立元器件的方式。

  高频RFID的工作原理与低频RFID差不多,所以高频RFID的天线也是线圈的形式,不过与低频不一样的是,高频RFID的天线除了采用传统的铜线绕制之外,增加了蚀刻工艺。这让高频RFID标签的形式可以更小,更薄,更加灵活,应用的范围也扩大了很多。

  02

  产业链中游

  高频RFID的中游主要涵盖高频标签与高频卡类供应商、读写器产品(固定式、手持式)供应商以及整体解决方案供应商。

  一般的卡厂会根据市场的需求进行定制生产,目前大规模的卡类订单市场不多,所以卡类厂家的产品与业务都会比较丰富。

  标签类产品供应商包括Inlay、半成品标签、成品标签等产品。高频RFID的标签跟超高频RFID标签类似。玩家主要是生产型企业,有比较明确的分工。不过与超高频RFID相比,高频RFID应用相对比较分散。

  无论是票卡类产品还是标签类产品,都注重生产,技术门槛相对较低,需要购置生产设备与厂方等固定投入。

  读写器的玩家主要分为两类,一类是标准的读写器产品,包括门禁、POS机等卡类产品采用标准读写器IC的比较多。值得注意的是,目前很多手机都有的NFC芯片,功能也相当于一个标准化的读头,因为NFC兼容了大多数高频RFID协议,所以可以用手机的NFC直接读取市面上大多数的高频RFID产品。

  在大多数的定制化的应用场景中,读写器采用的是分立元器件搭建,以便在性能上更加符合项目的需求。

  总结来说,在高频RFID市场,卡类与标签类产品偏重的是生产,并且产品单价比较低,需要走量。而读写器产品技术门槛相对较高,但是市场需求也会小很多,尤其是分立元器件的方式更是定制化严重,走量不太现实,而价格太高则会让用户接受不了,所以这类企业很多都在做整体方案,以获取更多的市场价值。

  03

  产业链下游

  下游就是各类应用的终端用户与系统集成商,从大类上来说,高频RFID应用可以分为票卡类应用与标签类应用两大类。

  票卡类是一个很庞大的市场,虽然票卡市场在近几年受到了二维码、指纹识别、视觉识别等技术的强烈冲击,但根据我们调研的反馈信息来看,票卡类依然是一个庞大的市场。

  可以将这个市场理解为一个存量市场,虽然在其他技术的冲击之下,没有什么增长点,但经过这些年新旧技术方案的市场磨合,目前还是有很多场景依然在采用RFID技术方案。而其中值得注意的是,随着高频RFID方案成本的降低,在卡类应用中,之前很多采用低频RFID的市场,也在被高频RFID所取代。

  目前我们日常生活中常见的卡类有公交卡(一卡通)、校园卡、各类消费用的会员卡等多是高频RFID产品,音乐会、嘉年华、节日庆典等大型娱乐活动的门票也有用到高频RFID产品。身份证从频段上来说,也属于高频RFID产品,但这是一个特殊的市场,比较封闭,玩家也很少,不在我们本次报告的调研范围之类。

  总结来说,票卡类的应用场景都是以人为中心的,基于人的消费、出行等活动而产生的需求。票卡类市场虽然在逐渐的收缩,但是整体的存量市场依然很大,从出货量来说,依然是高频RFID最主要的市场。

  标签类应用是RFID增长比较快的应用领域。相比于卡类产品,标签类产品尺寸更小、更加的轻薄,成本也更低。所以,标签类的产品可以当成是消耗品进行使用。

  目前高频RFID标签使用比较多的场景有图书馆、高端白酒的防伪溯源、无人零售等等。

  标签类的应用更多的是以物品为基础的,这从量来说就有了更多的想象力,这也是高频RFID最主要的增量市场,此外,标签类产品不像卡一样使用周期长,在很多领域,标签类产品属于一次性的消耗品,因此市场的更新速度也更快。

  此外,NFC的普及让高频RFID相比于超高频RFID而言,与人的距离更近,促进了消费级的应用,手机可以作为一个读写器,直接读取高频RFID标签。不需要用户额外的去购置设备,因此,在消费级应用中的产品溯源、产品鉴真等方面可以与消费者直接进行互动。

  当然,在高频RFID市场,集成商依然是一个非常重要的环节,不论是卡类与标签产品还是读写器类产品,乃至一体化方案,一般都需要经过集成商的环节,将RFID产品集成到具体的项目里面去。

  

  (二)中国高频RFID产业链特点分析

  通过本次调研,我们总结出中国高频RFID产业链的特点有:

  1.从上游环节来说,芯片玩家的丰富度越来越高,尤其是涌现了一批国产高频RFID芯片厂商,国产高频RFID芯片玩家在国内已占据了大多数市场。

  2.高频RFID标签的生产设备也在逐渐的国产化,从绑定到复合再到后道的喷绘打印都涌现了一批国产设备供应商。

  3.高频RFID的中游环节玩家众多,高频的项目相比于超高频来说,比较零散,定制化现象比较严重。

  4.高频RFID卡类应用虽然受到了其他技术方案的挑战,但是整体出货量比较大,从芯片与天线厂商反馈的数据来看,高频市场并没有明显的下降。

  5.标签类市场成为了高频RFID的主要增量市场,高频RFID的标签相比于其他频段的标签最大的优势是手机NFC可以兼容,从而让高频RFID进入消费级市场。从我们调研的信息反馈来看,此类应用场景虽然有一定的增长,但是并没有达到爆发的级别。

  6.市场上有一些高频与超高频双频(高频与超高频)产品的需求,比较典型的应用有酒类产品以及图书馆产品。高端白酒的双频需求是,超高频可以在盘点与周转环节提升效率,而高频可以让消费者对白酒进行防伪溯源。

  7.高频RFID整体的量没有超高频的大,但是高频RFID产品的价格相对高一些,市场体量也比较大。

  (三)中国高频RFID产业链应用分析

  01

  主要的应用领域分析

  高频RFID的应用领域从大类上来说,分为卡类应用与标签类应用。

  (1)卡类应用

  高频RFID相比于低频RFID而言,增加了群读功能,传输速率更快,成本降的更低。所以在智能卡市场,高频RFID迎来了黄金发展时期,包括银行卡、公交卡、校园卡、消费会员卡等等,这些卡类产品曾经遍布于人们的日常生活中。因身份证、社保卡等市场是一个特殊的市场,不在本次的调研范围之类。

  不过随着移动互联网时代的到来,二维码对卡类应用形成了强烈的冲击,并且生物识别、视觉识别等新兴技术的兴起,也在逐渐蚕食卡类应用市场。

  整体来说,卡类市场是一个在逐渐收缩的市场,不过,因为存量市场足够大,卡类产品在很长一段时间内依然有着不少的市场。

  银行卡

  银行卡是高频RFID主要的应用市场之一,并且,中国国内的银行卡总体发卡数量一直保持着稳定的数量。

  根据前瞻产业研究院的数据,截至2018年末,全国银行卡在用发卡数量75.97亿张,同比增长13.51%。截至2019年一季度,全国银行卡在用发卡数量77.78亿张,环比增长2.32%。其中,借记卡在用发卡数量70.83亿张,环比增长2.48%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.90亿张,环比增长0.63%。全国人均持有银行卡5.57张,其中,人均持有信用卡和借贷合一卡0.49张。

  

  由上表可以发现,中国的的银行卡每年有5-10亿的新增量。虽然增长不太稳定,但从整体的数量来说,是一个非常可观的数字。目前高频RFID在银行卡市场渗透度很高,最近几年新发的银行卡基本都采用了高频RFID技术。

  城市一卡通市场

  城市一卡通主要涉及城市居民在各个领域的支付、身份认证和社会保障功能的实现,能够完成公共交通、医疗社保、公用事业缴费、小额消费等多个领域的快速结算和支付。

  

  从上表数据可以看到,城市一卡通经过早些年的市场渗透,以及面对二维码等方式的挑战,整个市场每年的新增量从1-2亿张,缩减到了几千万张。不过这依然是高频RFID一个比较重要的市场。

  门禁卡

  门禁卡市场比较零散,市场上不好统计具体的数量,虽然门禁卡市场目前也面临着二维码、密码锁、生物识别、视觉识别等新技术比较大的冲击,不过门禁卡依然有它的市场,尤其是针对老年群体中,门禁卡是不可或缺的方式。

  根据本次调研反馈的信息来看,高频RFID在门禁市场逐渐替代低频RFID产品。因为高频RFID门禁卡相比于低频RFID更具有性价比。

  校园一卡通

  校园是众多学生集中学习和生活的场所,学生在校期间发生的就餐、购物、用水、用电、宽带上网、图书借阅、看病、楼宇出入等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面。一卡通系统通过一套系统、每人一张卡即可对上述活动实现统一管理,极大地节约了资源、提高了学校的管理效率、降低了管理费用,同时也为在校师生提供了很大便利。一卡通在校园领域应用最早、发展最快、功能也最齐全。

  根据教育部统计的数据,截止2018年底,全国共有各级各类学校51.88万所;各级各类学历教育在校生2.76亿人。

 

  从上表的数据,可以看到,中国校园卡的市场容量在数亿级别。不过各个等级的教育,以及各个地区的差异,导致校园一卡通的市场渗透度不一,高等教育无疑是渗透度最高的。近些年,高中、初中、小学一卡通的渗透度也开始增加。

  (2)标签类应用

  标签类应用是高频RFID的另外一类大的应用,相比于卡类产品而言,标签类产品具有轻薄灵活、成本低等优势,可以作为消耗品进行使用,不过在标签类应用场景中,高频RFID却也面临着超高频RFID标签的竞争。

  高频RFID产品最大的一个应用优势,就是目前主流的智能手机都有NFC芯片,NFC兼容目前大多数的高频RFID协议,因此,手机可以作为一个高频RFID的读头使用,这也让高频RFID可以直接进入到消费级应用。

  从调研的信息来看,高频RFID标签最主要的应用领域有图书馆、消费品防伪溯源、无人零售以及其他的定制化项目应用。

  图书馆与档案管理

  图书馆与档案管理两者的应用特点比较类似,因此归为一类,其中档案管理是一个不可忽视的市场,在过去数十年的时间里,金融机构、政府机关、事业单位等组织积累了大量的档案文案、而采用RFID标签,可以对这些庞大的档案进行高效的管理。

  图书馆的量也一样的庞大, 根据国家统计局数据 2018 年底我国公共书馆机构数达到 3176 家; 按照教育部数据2018 年我国共有普通高等学校2663 所 ( 含独立学院 265 所 , 成人高等学校 277 所, 我国高校书馆总数在 3000 家左右, 此外我国还有实物馆藏 10 万件以上的科学院、社科院、部委、军事科研书馆 200 余家。

  

  按照大型图书馆平均100万的藏书量来计算,大型图书馆的藏书量超过30亿册,再加上其他的图书馆,中国图书馆市场藏书量保守估计在50亿册以上。图书馆标签属于消耗品,每年按照10%的新增与损耗,一年消耗标签的潜力约5亿个左右。这是一个非常可观的市场。

  图书馆最近几年采用RFID技术的比例逐渐提升,根据市场的反馈结果,目前国内大型图书馆RFID技术渗透度达到50%以上。不过在国内图书馆市场,高频RFID与超高频RFID都是主流的技术。

  高频RFID在早些年是图书馆市场的主要方案,随着最近几年超高频RFID技术成熟,尤其是价格成本的降低,超高频RFID在图书馆市场发展很快。因为图书馆的RFID是属于消耗品,对于价格敏感度比较高。当然,国内图书馆最终选择何种技术,还有一个重要因素,是看图书馆决策层的选择。

  防伪溯源

  防伪溯源是高频RFID一个比较集中的应用,典型的场景有高端白酒的防伪溯源、烟草、食品、药品等产品。

  白酒最主要的就是茅台跟五粮液,根据茅台的年报数据,2019年茅台酒的产量为7.5万吨,换算成瓶装酒大概有1.7亿瓶。而根据五粮液的年报数据,五粮液2019年白酒销售量为16.54万吨。按一瓶酒500毫升计算,五粮液白酒一年的销售量达约3.6亿瓶,不过五粮液的中低端酒类占比也比较多。采用RFID溯源的主要集中在高端酒类。除了这两个品牌之外,还有一些高端酒类也在尝试用RFID进行防伪溯源。

  根据我们从市场反馈的结果评估,目前国内高端白酒采用RFID标签的数量一年消耗在1-2亿之间,并且以高频RFID为主,一些项目采用双频(高频与超高频)RFID产品。

  其他应用

  高频RFID标签其他的应用就比较的零散,比如无人零售、珠宝、化学品、票证防伪等等。其中无人零售在前两年比较火热,国内某些无人零售运营商选择了高频RFID产品,因为高频RFID产品抗干扰性能比较好,比较稳定,并且读头的价格也比较便宜。不过无人零售风头冷却的比较明显,相关的投入也下降了很多。

  02

  应用的趋势

  通过本次调研,可以总结出中国高频RFID的应用现状大致为,卡类应用在收缩,但标签类应用在稳步的增长。

  

  从上表的RFID的应用现状,可以总结出高频RFID具有以下趋势:

  1.高频的卡类应用中,银行卡与门禁卡相对来说是一个比较稳定的市场。交通卡、校园卡等场景被取代的风险比较大。

  2.卡类市场整体在萎缩,国内做高频卡的企业的应对方式主要有两个,一个是业务出海,海外市场的卡类需求比较稳定;另外一个方式是拓展其他的RFID产品,或者做整体方案的定制化市场。

  3.支付类的场景虽然目前被二维码取代的现象比较普遍,但二维码的安全性比较差,后续可能会在某些场景重新采用卡类或者NFC方式。

  4.标签类产品是高频RFID的主要增量市场,不过高频RFID的应用项目规模整体偏小,比较零散,增长的速度不会太快。

  5.因为NFC的关系,可以让高频RFID进入消费级应用。不过采用标签作为耗材成本比较高,产业的成熟需要时间的积累。

  二、中国高频RFID产业市场运营

  (一)中国高频RFID市场出货量分析

  在本次调研中,我们综合了主流的芯片厂商、天线厂商以及标签厂商、卡厂的信息后,对高频RFID的整体出货量进行了评估,详细数据见下表:

  

  数据说明:

  1.在本次调研中,身份证、社保卡等特殊市场以及手机NFC的量并未纳入整体的市场体量。

  2.高频RFID的卡类市场每年保持一定的量在收缩,而标签类市场每年保持着一定的速率在增长,所以整体来说,高频RFID市场比较平滑。根据我们调研的市场信息反馈来看,2019年中国卡类市场的出货量在40亿左右;标签类市场出货量有5亿左右,标签类产品每年的增长幅度约20%。

  3.受“COVID-19”的影响,预计2020年高频RFID市场有比较明显的下滑。尤其是卡类市场,对外出口的业务影响比较大。

  4.因卡类应用基数比较大,早些年高频RFID的整体市场会呈下降趋势,但随着标签类应用占比逐渐增加,高频市场的出货量下降幅度会越来越小,甚至会有一定的增长。具体要看后续标签市场的发展。

  (二)2019中国高频RFID细分领域出货量分析

  高频RFID的细分领域从大类上来说,可以分为卡类应用与标签类应用。其中卡类应用可以分为银行卡、城市一卡通、校园一卡通、门禁卡,除此之外,其他卡类种类繁多,加起来也是一个非常可观的数字。

  标签类应用可以分为图书馆标签、防伪溯源类标签以及其他应用种类标签。根据我们从市场上调研的结果,2019年各个细分领域的占比如下:

  

  数据分析:

  1.整体来说,2019年高频RFID市场卡类产品占比为86%,标签类产品占比为14%,大部分应用还是卡类,不过标签类产品的占比在逐渐提升。

  2.在卡类市场中,门禁类产品的量是最大的,因为门禁类产品种类繁多,且出口数量占比很大。银行卡类市场相对比较稳定。

  3.标签类市场中,防伪溯源类标签涵盖了酒类、药品、化学物品等种类,因此占比较大。此外,其他种类的标签包括无人零售、资产追踪、医疗等各类零散项目,总体在标签类市场占比也很大。

  4.此数据不包含身份证、社保卡以及手机NFC的量。

  (三)中国高频RFID市场产值分析

  评估中国高频RFID的市场产值,需要将各类产品的出货量、价格以及系统软件与服务价值都涵盖进去。通过我们的调研,对中国高频RFID市场产值进行了如下评估。

  

  数据说明:

  1.在本次调研中,身份证、社保卡等特殊市场以及手机NFC的市场产值未纳入整体的市场体量。

  2.高频RFID的产值大头是卡类产品,卡类产品不仅在数量上占比很大,其价格也比标签类产品高很多。

  3.卡类产品数量每年都有小量的收缩,所以高频RFID的整体市场产值呈下降趋势。不过接下来几年高频RFID市场产值趋于稳定,甚至会有所增长,主要原因有,卡类市场收缩幅度变小,以及标签类产品的市场产值比例提升,因为标签类市场是一个增量市场。

  4.2020年,受“COVID-19”的影响,整体的市场产值有一个比较明显的降幅,并且预计在2021年,市场会有一定量的反弹。

  (四)中国高频RFID市场总结与趋势预测

  中国高频RFID市场,曾经应用非常的广泛。尤其是智能卡与一卡通的普及,以及NFC的出现,都曾让行业得到了很大的“振奋”。通过本次调研,可以总结出中国高频RFID的市场有以下特点与发展趋势。

  1.卡类市场虽然在收缩,但由于国外的市场需求稳定以及国内市场收缩变窄之后,整体市场将趋于稳定。

  2.卡类产品的价格与毛利水平会随着玩家的退出与市场稳定反而会有一定的优化。

  3.标签类产品的市场虽然有所增长,但是增长的幅度也比较的稳定,行业的爆发需要标杆性的项目投入。

  4.NFC已成手机标配,这让高频RFID有进入消费级应用的潜力。RFID标签要大量普及还需要优化成本,这需要政策的推动以及产业链进一步的成熟。

  5.目前高频RFID芯片的玩家已经非常成熟,新玩家的机会主要在特殊的应用市场。

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